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[導(dǎo)讀]旭瑞光電停產(chǎn)事件,是中國LED芯片項(xiàng)目的個例還是冰山一角?2009年以來,中國LED芯片產(chǎn)業(yè)掀起了一股投資熱潮,一直持續(xù)到2011年年底。地方政府的招商引資政策以及巨大的市場前景催生了一批又一批LED外延芯片項(xiàng)目。然而

旭瑞光電停產(chǎn)事件,是中國LED芯片項(xiàng)目的個例還是冰山一角?

2009年以來,中國LED芯片產(chǎn)業(yè)掀起了一股投資熱潮,一直持續(xù)到2011年年底。地方政府的招商引資政策以及巨大的市場前景催生了一批又一批LED外延芯片項(xiàng)目。然而,LED應(yīng)用市場增長速度嚴(yán)重不如預(yù)期,產(chǎn)能階段性過剩導(dǎo)致LED芯片市場一片紅海,大多LED芯片項(xiàng)目不得不放緩了前進(jìn)的腳步,部分項(xiàng)目甚至被迫退出。

數(shù)據(jù)顯示,立項(xiàng)時間于2009-2010年之間的中國LED芯片項(xiàng)目共計(jì)46個,至今未投產(chǎn)的項(xiàng)目多達(dá)16個,占項(xiàng)目總數(shù)比例達(dá)35%。

多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,立項(xiàng)時間于2009-2010年之間的中國LED芯片項(xiàng)目,至今多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)展情況緩慢。

注:項(xiàng)目數(shù)量以基地劃分,例如蕪湖德豪潤達(dá)和揚(yáng)州德豪潤達(dá)算2個項(xiàng)目。

46個項(xiàng)目中,已經(jīng)投產(chǎn)的LED芯片項(xiàng)目僅為20個,占總項(xiàng)目數(shù)量的43%。當(dāng)初46個項(xiàng)目總規(guī)劃引進(jìn)1220臺MOCVD,目前僅到位436臺MOCVD,而436臺MOCVD設(shè)備真正投入使用還不到一半。

46個LED芯片項(xiàng)目規(guī)劃中,未投產(chǎn)的項(xiàng)目還有16個,占項(xiàng)目數(shù)量的35%。其中,僅有5個項(xiàng)目引進(jìn)MOCVD設(shè)備,分別為揚(yáng)州德豪潤達(dá)、揚(yáng)州隆耀、宜興北極皓天、佛山國星半導(dǎo)體和福建漢晶,上述五家共引進(jìn)44臺。

已經(jīng)退出或者無進(jìn)展的LED芯片項(xiàng)目數(shù)量為10個,占總項(xiàng)目數(shù)量比例達(dá)22%。高工LED產(chǎn)業(yè)研究所跟蹤上述項(xiàng)目進(jìn)展時了解到,市場需求不如預(yù)期以及人才儲備不足是LED芯片項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的主要原因。

從已投產(chǎn)的LED芯片項(xiàng)目來看,也僅有國內(nèi)少數(shù)項(xiàng)目能如期進(jìn)行。

三安光電是大陸LED芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭老大,安徽三安項(xiàng)目是所有LED芯片項(xiàng)目中進(jìn)展最為迅速的。2010年2月6日在蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開工,次年同日,項(xiàng)目開始投產(chǎn)。截至2012年4月底,安徽三安共引進(jìn)107臺MOCVD,已陸續(xù)投產(chǎn)50臺,剩余的設(shè)備也已經(jīng)調(diào)試完畢。

德豪潤達(dá)蕪湖項(xiàng)目進(jìn)展也較為迅速,截止2012年4月底,已引進(jìn)50臺MOCVD,不過投產(chǎn)的MOCVD設(shè)備僅為14臺。

乾照光電揚(yáng)州項(xiàng)目2009年7月份開工建設(shè),2010年8月底投產(chǎn),從開工建設(shè)到投產(chǎn)用時13個月,目前已經(jīng)引進(jìn)21臺MOCVD,基本都已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),2011年?duì)I業(yè)收入達(dá)2億元。

另外,南通同方項(xiàng)目、合肥彩虹藍(lán)光項(xiàng)目均已經(jīng)引進(jìn)數(shù)十臺MOCVD,部分實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。除了上述幾個LED芯片項(xiàng)目外,其他的項(xiàng)目進(jìn)展均比較緩慢,佛山旭瑞光電就是其中的典型。

2010年2月26日,佛山旭瑞光電奠基,總規(guī)劃投資3.5億美金,分3期進(jìn)行,預(yù)計(jì)在2013年底前引進(jìn)100臺MOCVD.

不過,《新產(chǎn)業(yè)》調(diào)查了解到,截至今年3月底,旭瑞光電引進(jìn)的MOCVD僅為11臺,投產(chǎn)的僅為2臺,還有2臺MOCVD設(shè)備在試產(chǎn)。

而今年4月下旬,旭瑞光電已步入庫存越來越高,產(chǎn)品銷售滯銷的困局,停產(chǎn)或減產(chǎn)已成必然。旭瑞光電高管團(tuán)隊(duì)變化,只是加速這一必然結(jié)果的出現(xiàn)。

此外,惠州比亞迪項(xiàng)目進(jìn)展速度也比較緩慢,繼2010年12月引進(jìn)5臺MOCVD后,至今沒有再繼續(xù)引進(jìn)。

比亞迪投資12億布局LED全產(chǎn)業(yè)鏈,主打照明產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)的芯片多為內(nèi)部自己消化,但LED照明市場需求不如預(yù)期,導(dǎo)致其產(chǎn)能利用率比較低。截至2011年11月,其引進(jìn)的5臺MOCVD中,投產(chǎn)的僅有2臺。

旭瑞停產(chǎn)非偶然

高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)通過對已投產(chǎn)的芯片項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì),一般LED芯片項(xiàng)目從開工建設(shè)到投產(chǎn)平均用時為14個月。而2010年底至今已經(jīng)過去16個月,于2009-2010年間立項(xiàng)的芯片項(xiàng)目仍有35%尚未投產(chǎn),多數(shù)項(xiàng)目尚未引進(jìn)MOCVD設(shè)備,即使已經(jīng)投產(chǎn)的項(xiàng)目多數(shù)也是小規(guī)模量產(chǎn),產(chǎn)能利用率不高。

國內(nèi)LED芯片項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,首先是因?yàn)橥顿Y過熱,產(chǎn)能階段性過剩。

2010年中國LED外延芯片產(chǎn)業(yè)新增簽約規(guī)劃投資額1378億元,2011年為890億元。受到LED芯片產(chǎn)業(yè)投資熱潮的影響,很多芯片項(xiàng)目不得不放緩進(jìn)展的腳步,一些沒有強(qiáng)硬后臺支撐的項(xiàng)目被迫退出。

其次,國內(nèi)LED應(yīng)用市場需求不足,導(dǎo)致LED芯片市場過剩,從賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場,LED芯片直線下滑,市場經(jīng)營狀況惡化。2009年-2010年年中,LED芯片市場還是賣方市場,根本不愁賣,這也是2009-2010年是國內(nèi)LED芯片新項(xiàng)目規(guī)劃的主要時期。但從2010年下半年開始,由于產(chǎn)能的逐漸釋放以及市場需求不足預(yù)期,LED芯片價格戰(zhàn)開始打響,市場也有賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。

2011年,LED應(yīng)用市場增長速度不及產(chǎn)能擴(kuò)張速度,特別是LED背光,市場需求嚴(yán)重不如預(yù)期,市場一片紅海。最終導(dǎo)致國內(nèi)多數(shù)LED芯片廠商在2011年處于虧損狀態(tài),LED芯片平均價格全年下降40%以上。

此外,2010年上半年,受全球LED芯片供應(yīng)緊張影響,部分臺灣外延廠商將LED外延片的價格提升了20%-35%左右,行業(yè)平均毛利率超過50%,純利率超過40%,也是LED芯片項(xiàng)目投資過熱的一個誘因。

隨著市場競爭愈來愈激烈,LED芯片高毛利已經(jīng)不再,2011年國內(nèi)芯片巨頭三安光電LED芯片毛利率僅為26%,也讓那些沖著高毛利進(jìn)入LED芯片產(chǎn)業(yè)的投資者望而卻步。

還有LED芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻比較高,國內(nèi)明顯缺乏足夠的技術(shù)人力。目前國內(nèi)多數(shù)芯片廠商基本都是引進(jìn)中國臺灣或者國外的技術(shù)團(tuán)隊(duì),中國大陸本土團(tuán)隊(duì)比較少。

上述原因均直接導(dǎo)致了大多數(shù)中國LED芯片項(xiàng)目進(jìn)展速度緩慢。除此之外,很多LED芯片項(xiàng)目還存在管理團(tuán)隊(duì)、技術(shù)路線、產(chǎn)品定位等因素。

可以說,旭瑞光電停產(chǎn),僅是多數(shù)LED芯片項(xiàng)目舉步維艱、進(jìn)退兩難的一個縮影。

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