任何一個時代的開啟,總有一個巨人走在前面引領我們。五年前,“蘋果”推出第一款iPhone,兩年前,蘋果推出第一款iPad,但技術和創(chuàng)新是具有擴散性和可復制性的,更何況移動互聯網時代是個跨界競爭的時代。
今年下半年,眾多大牌公司推出新品,消費者擁有了更多選擇,也讓投資者充滿期待。蘋果的iPhone 5、iPad mini和iPad 3無疑將是最具吸引力的新品,三星的Galaxy S3也表現不俗,而其他品牌也有挑戰(zhàn)的機會,包括亞馬遜的KindleFire
2、谷歌的Nexus 7、邦諾的Nook Color以及微軟的Surface,還有眾多高性價比的本土品牌,以華為、中興、聯想等為代表。所以消費電子的投資機會可能會呈現擴散化的趨勢,“亞馬遜鏈”、“國產智能機鏈”都將興起。甚至對于增長早已放緩的筆記本電腦產業(yè)鏈,也會因超級本的推出和放量,而涌現新的投資機會。
精彩紛呈的產品,豐富了我們的選擇,也增加了判斷競爭優(yōu)勢的復雜度,蘋果鏈獨領風騷的格局或許將被改變。挑戰(zhàn)者比拼的不再是蘋果曾經帶給使用者的震撼創(chuàng)新力,而是要比拼內容、品牌、渠道等,甚至包括產業(yè)鏈的整合能力。對本土相關制造企業(yè)而言,正面臨著極好的機遇。新興的產品往往會形成新興的產業(yè)鏈,本土企業(yè)不僅可以分享快速成長的市場,還可以對傳統(tǒng)產業(yè)鏈進行替代。這是移動互聯智能終端大放異彩的時代,相關公司估值可能會不斷向上突破,當然這也是建立在業(yè)績可能不斷超預期的基礎上。迸發(fā)、躍升、分化……希望我們能在這一浪潮中踩準節(jié)奏。