NB-IoT、LoRa低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)分析
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NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)讓大量企業(yè)快速地參與到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè),LoRa聯(lián)盟經(jīng)過近2年的推動(dòng),也形成了相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),可以說,目前的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)雛形已經(jīng)形成,我們可以通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步分析。“結(jié)構(gòu)-行為-績效”是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)典分析框架,當(dāng)然,簡單的三個(gè)詞語只是對(duì)于產(chǎn)業(yè)分析的高度凝練,其背后有太多的影響因素。筆者擬通過系列文章,以“結(jié)構(gòu)-行為-績效”的分析框架對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行初步分析,本文先對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理,并且將分析企業(yè)行為和市場績效。
經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析框架
接觸過經(jīng)濟(jì)學(xué)的朋友一定對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績效”印象深刻,這一分析模型是由哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩、謝勒等人創(chuàng)立,旨在觀察一個(gè)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過程。
由于外部環(huán)境的變化,從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,這種市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為,而企業(yè)行為又決定市場運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績效。具體來說包括:
市場結(jié)構(gòu)——外部各種環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)所在行業(yè)產(chǎn)生可能的影響,包括行業(yè)競爭格局的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場的變化、營銷模型的變化等;
企業(yè)行為——指企業(yè)針對(duì)外部的沖擊和市場結(jié)構(gòu)的變化,有可能采取的應(yīng)對(duì)措施,包括企業(yè)方面對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與收縮、營運(yùn)方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動(dòng);
市場績效——在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下,企業(yè)在經(jīng)營利潤、產(chǎn)品成本、市場份額等方面的變化趨勢。
雖然“結(jié)構(gòu)-行為-績效”分析模型是上世紀(jì)40年代形成的,但對(duì)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)仍是不錯(cuò)的分析框架。
縱橫交錯(cuò)的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場結(jié)構(gòu)
相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)比較龐大,需要從縱向產(chǎn)業(yè)鏈和橫向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩維度多環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。對(duì)于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò),從縱向來看,目前已形成從“底層芯片—模組—終端—通訊設(shè)備—運(yùn)營商—平臺(tái)—應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈;從橫向來看,產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)節(jié)都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廠商存在。所以,這一產(chǎn)業(yè)縱橫交錯(cuò),市場結(jié)構(gòu)的研究較為復(fù)雜,我們需要區(qū)分縱向不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和橫向不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成何種競爭格局,由此對(duì)于市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最典型的一個(gè)指標(biāo)便是市場集中度。所謂市場集中度,就是某一市場中位于前幾位的廠商占據(jù)該產(chǎn)業(yè)總體市場份額的比例,一般選擇前4-8家廠商。這一指數(shù)從很大程度上反映了該環(huán)節(jié)是否形成高度壟斷的格局,例如當(dāng)前4家企業(yè)占據(jù)整個(gè)市場份額的90%以上,則該領(lǐng)域被少數(shù)這幾家瓜分,寡頭壟斷態(tài)勢明顯。
我們選取目前已形成較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的NB-IoT和LoRa兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每一環(huán)節(jié)的市場集中度進(jìn)行大體預(yù)估,集中度的大小反映在下圖對(duì)應(yīng)矩形框的長度,長度越長,集中度越高,長度越短,集中度越小。
我們可以從產(chǎn)業(yè)鏈不同層面進(jìn)行具體分析:
在底層芯片領(lǐng)域,眾所周知,當(dāng)前華為海思、高通、英特爾、MTK、中興微電子、大唐、展訊等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計(jì)劃和實(shí)施步驟,原有LTE芯片能力的廠商均可參與,沒法形成前2-3家壟斷大部分市場,不過由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多,因此也不會(huì)形成大量市場參與者,市場集中度會(huì)保持在50%以下;而在LoRa陣營中,目前射頻芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商,占據(jù)絕大多數(shù)市場份額,從而形成大于80%的市場集中度。
在模組環(huán)節(jié),由于具備渠道、技術(shù)、規(guī)模的優(yōu)勢,很多NB-IoT模組的出貨量應(yīng)該掌握在原來擁有2G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中,這一群數(shù)量相對(duì)較多,再加上一些新的廠商進(jìn)入該領(lǐng)域,故也無法形成較高的市場集中度;在LoRa模組群體中,原有廠商多為中小企業(yè),在LoRa應(yīng)用越來越多的情況下,還有不少廠商入局,使得整個(gè)市場形成相對(duì)充分競爭狀態(tài),市場集中度較低。
在終端環(huán)節(jié)中,由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費(fèi)終端所需要的,而終端的種類多種多樣,無法形成少數(shù)企業(yè)擁有大規(guī)模終端的市場,因此終端市場極為分散,市場集中度較低。
在通訊設(shè)備和平臺(tái)環(huán)節(jié)中,由于華為、愛立信、中興、諾基亞等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動(dòng)者,在蜂窩通信市場上,這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場份額,在NB-IoT的商用中,也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額,可以說在這一環(huán)節(jié)的市場集中度較高,可能達(dá)到80%以上;而對(duì)于LoRa來說,一開始就有大量中小企業(yè)參與LoRa基站設(shè)備和管理平臺(tái)的研發(fā)和生產(chǎn),目前具備整體方案提供能力的廠商很多,因此并不能形成高市場集中度,而在國內(nèi)中興通訊發(fā)起的中國LoRa應(yīng)用聯(lián)盟(CLAA)推出的共享模式或在一定程度提升設(shè)備和平臺(tái)的集中度,但仍然不會(huì)達(dá)到NB-IoT在這一環(huán)節(jié)的高集中度。
在運(yùn)營商環(huán)節(jié),主流運(yùn)營商非常明確會(huì)部署并運(yùn)營NB-IoT網(wǎng)絡(luò),也就是說,未來的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營仍將集中在三大運(yùn)營商手里,所以這一領(lǐng)域的市場集中度為100%;而對(duì)于LoRa網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營來說,由于要滿足各類政企行業(yè)用戶多樣化的需求,將來可能會(huì)出現(xiàn)多種形式的運(yùn)營商,包括CLAA的跨地域云網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、行業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、企業(yè)私網(wǎng)運(yùn)營商等,因此市場集中度非常低。
至于應(yīng)用環(huán)節(jié),不論是NB-IoT還是LoRa網(wǎng)絡(luò),均要面對(duì)成千上萬多樣化的應(yīng)用需求。這些物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用沒法形成如傳統(tǒng)通信時(shí)代數(shù)億級(jí)同質(zhì)化應(yīng)用業(yè)務(wù),而是碎片化特點(diǎn)突出,即時(shí)同一行業(yè)中也有千差萬別的需求,因此應(yīng)用環(huán)節(jié)不會(huì)形成高度的市場集中態(tài)勢。
總結(jié)來看,非常明顯的是NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)具有高度市場集中度,可以看出這一領(lǐng)域更多是巨頭主導(dǎo);LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上芯片環(huán)節(jié)形成高度市場集中度,其他環(huán)節(jié)皆是大量參與者的形態(tài)。當(dāng)然,這些市場結(jié)構(gòu)的形成,也是外部環(huán)境、進(jìn)入退出壁壘、產(chǎn)品差異化等多重因素作用下形成的,在既有市場結(jié)構(gòu)下,參與其中的企業(yè)會(huì)以不同的方式開展競爭合作,我們在下次文章中進(jìn)行企業(yè)行為和市場績效的分析。
“市場結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—市場績效”分析框架作為對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究的經(jīng)典模型一直沿用至今。上面筆者從產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)縱橫兩個(gè)維度對(duì)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行初步研究,發(fā)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)縱橫角度都形成復(fù)雜的市場結(jié)構(gòu),在國內(nèi)前景被看好的NB-IoT、LoRa的市場結(jié)構(gòu)差異較大。各類市場結(jié)構(gòu)對(duì)參與其中的企業(yè)實(shí)施的競爭、合作、價(jià)格、產(chǎn)品等行為影響巨大,這些行為導(dǎo)致最終整個(gè)產(chǎn)業(yè)績效狀況。