中芯國際與臺積電打響攻防戰(zhàn) 誰將稱霸芯片市場?
上個月第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會開幕,其中關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)與人工智能等領(lǐng)域的科技設(shè)想引領(lǐng)相關(guān)科技題材板塊重上風(fēng)口,與大會相關(guān)的概念股也再次彰顯投資機會。在二級市場,物聯(lián)網(wǎng)概念股近期表現(xiàn)走強。不少相關(guān)上市公司成為機構(gòu)第四季度的重要調(diào)研對象。
科技巨頭紛紛布局
此前,中國聯(lián)通與華為在北京舉行5G和物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略合作簽約儀式,宣布兩家公司在5G和物聯(lián)網(wǎng)兩大創(chuàng)新領(lǐng)域的戰(zhàn)略共識。雙方將充分發(fā)揮各自領(lǐng)域的業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)勢,針對中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)開展5G和物聯(lián)網(wǎng)的新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究、示范和應(yīng)用合作,共同培育生態(tài)環(huán)境和推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
而在前不久的第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上,科技圈的大佬齊聚烏鎮(zhèn),圍繞互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新再次成為熱門議題。
思科、諾基亞、領(lǐng)英、微軟、Facebook、阿里巴巴、百度、新浪、搜狐、京東、浪潮集團等企業(yè)均參會,并表示未來將在物聯(lián)網(wǎng)與人工智能領(lǐng)域布局。
事實上,隨著世界范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新熱潮不斷,不少國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已提前透露在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局計劃。目前三大運營商以及包括華為、中興、阿里巴巴、百度等國內(nèi)行業(yè)龍頭積極布局物聯(lián)網(wǎng),力爭搶占物聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域市場份額,并共同推進NB-IOT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))商用進程。
特別是,不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2017年有望成為NB-IOT的商用元年,物聯(lián)網(wǎng)有望被正式大規(guī)模應(yīng)用。公司方面,中國移動已經(jīng)表示將力爭2017年實現(xiàn)NB-IOT商用。中國聯(lián)通計劃2016年年底至2017年年初,推進重點城市的NB-IOT商用部署,2018年則將開始全面推進國家范圍內(nèi)的商用部署。中國電信預(yù)期2017年開始推動NB-IOT技術(shù)的商用。
數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)在大量的物與物連接,是通過藍牙、Wi-Fi等短距通信技術(shù)承載的,真正承載在移動網(wǎng)絡(luò)上物與物的連接只占到連接總數(shù)的6%。這意味著,NB-IOT進入商業(yè)化運營,瓶頸的突破可能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速增長。有業(yè)內(nèi)人士表示,估計到2025年左右,整個NB-IOT配套芯片的業(yè)務(wù)的規(guī)??赡軙_到60億~70億元,運營業(yè)務(wù)的規(guī)??赡軙袔资畟€億。
分析人士指出,世界互聯(lián)網(wǎng)大會的召開與科技巨頭紛紛布局物聯(lián)網(wǎng),將在推動世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的同時,也為市場中熱衷布局科技股的投資者指明了操作方向。特別是在第四季度市場投資風(fēng)口轉(zhuǎn)換的高發(fā)期,其題材概念股將有望再立風(fēng)口,相關(guān)上市公司以及高成長的創(chuàng)業(yè)板標的投資機會凸顯。
相關(guān)概念股進入機構(gòu)調(diào)研視野
物聯(lián)網(wǎng)作為通信行業(yè)新興應(yīng)用,在大的環(huán)境趨勢下,市場規(guī)模將進一步擴大。機構(gòu)認為,物聯(lián)網(wǎng)在應(yīng)用端的布局前景廣闊。據(jù)預(yù)測,未來5年將是我國傳感器市場穩(wěn)步快速發(fā)展的時期,平均銷售增長率將達到30%以上。
因而,在今年第四季度,布局物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)上市公司也成為近期機構(gòu)調(diào)研的重要對象之一。其中,10月12日宣布上市的路暢科技連收22個漲停,在11月的第一周就收獲了上市以來的第二次機構(gòu)調(diào)研。其中,中歐基金、長城基金、華夏基金等基金公司,以及明星私募高毅資產(chǎn)等共30家機構(gòu)成為主要調(diào)研機構(gòu),此次機構(gòu)調(diào)研也主要圍繞海外市場與車聯(lián)網(wǎng)布局。
公開資料顯示,該公司是行業(yè)內(nèi)較早探索和實踐車聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)。自主開發(fā)了行業(yè)領(lǐng)先的車載導(dǎo)航信息系統(tǒng)平臺,為客戶提供“專車專用”的車載導(dǎo)航信息終端產(chǎn)品和服務(wù)。公司車載導(dǎo)航信息終端產(chǎn)品共有200多款產(chǎn)品,覆蓋了國內(nèi)外市場上大眾、通用、豐田、奧迪、寶馬、奔馳等20多個主流車系。同時,該公司還是行業(yè)內(nèi)少有的與阿里巴巴、百度、騰訊都有深度合作的企業(yè)。
除了路暢科技,物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)概念股榕基軟件、三川智慧、金卡股份等上市公司也迎來機構(gòu)調(diào)研。無一例外,這些公司的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是機構(gòu)關(guān)注的焦點。
事實上,自今年下半年以來,機構(gòu)對于物聯(lián)網(wǎng)板塊看好熱情火速升溫。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,近期近20家機構(gòu)發(fā)布了關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的看好研報。可以肯定的是,機構(gòu)的集中唱多,顯示出板塊潛在的投資價值。
近期漲幅搶眼
在第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會利好催動下,二級市場上的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)概念股也聞風(fēng)而動。11月15日,物聯(lián)網(wǎng)概念股表現(xiàn)強勢,午后的大漲讓其以1.05%的不俗漲幅收盤。個股方面,天沃科技全天一字漲停,中集集團、中青寶、奧維通信也先后成功封板,積成電子、實達集團、天澤信息、國民技術(shù)也紛紛大漲。
另外,已經(jīng)布局物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)科技領(lǐng)域的上市公司近期漲勢也十分明顯。其中,四維圖新在11月15日迎風(fēng)而漲,三川智慧則從11月10日起連續(xù)大漲4天,而索菱股份在9月底之后,股價更是一路高歌,9月27日還停留在35.7元,11月16日則上漲至41.97元。
值得一提的是,在國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)排名靠前的大唐電信,近來為加快布局手機終端及物聯(lián)網(wǎng)芯片,該公司預(yù)計將會積極尋求外延并購機會,重新把公司打造成集成電路國家隊。因而,該股近期連續(xù)幾天上漲。
市場人士表示,從虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實到人工智能,再到近期的OLED,每一個新興科技前沿產(chǎn)業(yè)概念興起時,都會在資本市場掀起一波巨大的浪潮,并誕生出一批近期強勢股,而此次物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的革新,也有望促使相關(guān)受益股在A股市場再起風(fēng)云。