Counterpoint研究總監(jiān)閆占孟:2019年智能手機(jī)六大技術(shù)趨勢
2018年,智能手機(jī)市場前三爭奪戰(zhàn)剛剛落下帷幕,華為在12月25日宣布全球智能手機(jī)出貨量突破2億臺,華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東早前表示,2019年華為的智能手機(jī)出貨量目標(biāo)是2.5億臺。Countpoint之前對2018年第三季度市場分析數(shù)據(jù)顯示,三星繼續(xù)以 19% 的市場份額引領(lǐng)整個智能手機(jī)市場。不過,三星智能手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)第四個季度下滑,2018 年第三季度,華為交出了 5000 萬部智能手機(jī)出貨量的成績,并在保持全球第二的位置。
2019年,智能手機(jī)市場可能有哪些新的技術(shù)和市場趨勢?12月20日,在深圳國際電子展手機(jī)關(guān)鍵定制件專場論壇上,來自Counterpoint大中華研究總監(jiān)閆占孟先生帶來了2019年智能手機(jī)趨勢的精彩演講。
圖:Counterpoint大中華研究總監(jiān)閆占孟
2018年,這是全球智能手機(jī)市場增長乏力,這可以歸因于中國、美國和西歐等發(fā)達(dá)市場需求疲軟,這些市場占全球智能手機(jī)銷量的近一半,但由于新智能手機(jī)缺乏有意義的創(chuàng)新和質(zhì)的提升,導(dǎo)致了用戶更新?lián)Q代的延長?!?閆占孟先生表示,2018年-2010年,全球手機(jī)市場呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢,主要增長來自新興市場和國家,比如印度市場、東南亞市場和中東市場。新興市場的增長由中國智能手機(jī)廠商引領(lǐng),這些廠商正全力走出中國,搶占海外市場份額。
雖然手機(jī)成熟市場增長率有限,但是全球手機(jī)市場的出貨量和利潤主要來自三大區(qū)域市場:中國、美國和歐洲,是手機(jī)供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注的市場。
2018年,BOM成本的增長是手機(jī)價格增長的主要原因,這也導(dǎo)致了手機(jī)市場增長的停滯。2019年,這種趨勢還會繼續(xù)。手機(jī)核心供應(yīng)鏈上,BOM增長比較快的三大部分:是屏幕、存儲器、處理器,三部分成本上升最為明顯。智能手機(jī)廠商正通過提供 AI 人工智能、雙攝像頭、全面屏和更高內(nèi)存配置等附加功能,微妙地提高設(shè)備的平均售價。
2019年手機(jī)六大趨勢:
1、 閆占孟表示,中國是一個成熟的市場,智能手機(jī)滲透率超過95%,因此,智能手機(jī)銷量增長放緩是顯而易見的。不過,中國的技術(shù)創(chuàng)新仍在快速增長。在2018年第三季度,我們已經(jīng)看到智能手機(jī)市場進(jìn)入了‘全屏幕3.0’時代,全面屏機(jī)型的滲透率也超過了全球平均水平?!爆F(xiàn)場,他預(yù)測2019年屏幕的成本由目前的12%上升到18%,來自于更高的屏占比,從75%向95%屏占比發(fā)展,同時指出折疊屏的出貨量還不高。
2、 手機(jī)處理器,由4G芯片向5G芯片邁進(jìn),成本有可能由目前的15%上升到23%。搭載AI功能的智能手機(jī)未來將持續(xù)增長,2018年,搭載AI功能的智能手機(jī)將達(dá)到2.75億部,預(yù)計到2020年,每三部智能手機(jī)中就有一部搭載AI功能的智能手機(jī)。智能手機(jī)和AI深度結(jié)合。
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3、 更高內(nèi)存配置的手機(jī)出現(xiàn)。手機(jī)廠商對于大存儲NAND的需求正在快速增長,從整體趨勢來看,存儲向兩個方向發(fā)展:一個是從2D向3D NAND發(fā)展,3D NAND可以承載更多的容量存儲,3D NAND市場將于2028年占全球市場比例將近一半。此外,關(guān)于存儲速度和讀取速度,明年中低手機(jī)市場會采用UFS功能,更多廠商采用UFS快速讀取的芯片。
4、多攝像頭是未來手機(jī)方向,可以實現(xiàn)更多功能,比如AR和VR功能。多攝像頭是未來兩年智能手機(jī)的主要趨勢之一,華為P20三攝手機(jī)的銷售成功,帶動了旗艦智能手機(jī)采取三攝或者四攝的趨勢,2019年這種趨勢會更加明顯。2019年,三攝解決方案會有更豐富的組合,在各家廠商中會出現(xiàn)產(chǎn)品的差異。
手機(jī)攝像頭升級開始重視變焦能力,采用廣角鏡頭和HDR。廣角攝像頭需要硬件的支持。
5、屏下指紋和超聲波指紋;2019年超聲波與光學(xué)屏下指紋識別技術(shù)占手機(jī)指紋識別市場的比重將呈現(xiàn)快速增長,整體屏下指紋識別市場規(guī)模將有數(shù)倍成長幅度。?
6、電池容量將會增加一倍,集中發(fā)展快速充電技術(shù),未來3000毫安以上的高密度電池廣泛使用。
海外新興市場帶來增長機(jī)會,印度、東南亞市場潛力大
全球超過一半以上的智能手機(jī)是中國制造,近幾年中國生產(chǎn)了12億部手機(jī),但是在2017年達(dá)到頂峰15億部,隨著國內(nèi)市場需求轉(zhuǎn)弱,這一比例開始下降。在OEM方面,中國有超過100個品牌在當(dāng)?shù)亟M裝,包括主要手機(jī)廠商華為、OPPO、Vivo、小米和蘋果。
2017年,中國占據(jù)全球70%的制造能力,越南制造了2.04億部,印度制造了2.25億部,中國本土手機(jī)在中國市場的出貨量是4.6億部。手機(jī)銷售品牌集中在華為,OPPO、Vivo和小米。
印尼和越南兩個地區(qū)智能手機(jī)生產(chǎn)量共有3億多。印尼市場生產(chǎn)的手機(jī)大多數(shù)是本地市場銷售。
越南主要是國內(nèi)市場和海外出口市場,三星、諾基亞和LG在當(dāng)?shù)厥侵饕a(chǎn)商。全球手機(jī)市場占有率第一的三星將越南作為主要的生產(chǎn)基地,三星已向越南的8家工廠和一個研發(fā)中心投資了173億美元,2017年三星在越南的出口達(dá)到 540億美元。三星一家生產(chǎn)了越南全國產(chǎn)量五分之四的智能手機(jī),大部分用于全球出口。百分之四十的三星全球制造能力來自越南工廠。
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2018年,印度智能手機(jī)的銷量可能會比去年的約1.34億增長12%,至1.5億;而2019年印度智能手機(jī)的銷量預(yù)計達(dá)到1.6億部。
Counterpoint 發(fā)布的印度手機(jī)市場第三季度數(shù)據(jù)報告顯示,今年第三季度,小米以27%的市場份額(高于去年同期的22%)在印度智能手機(jī)市場上占據(jù)主導(dǎo)地位,緊隨其后的是三星(與去年同期持平,為23%)、Vivo(10%)、Micromax(9%)和OPPO(8%)。